Архив: Настройка CRM Битрикс24
Бюджет
По договоренности
Создан: 7 лет назад
Закрыт
- Описание
- Нам нужно перевести в Битрикс два направления в части производственных процессов (без продаж).
Наша компания оказывает бухгалтерские и регистрационные услуги клиентам
1) Оказание бухгалтерских услуг.
У нас есть клиенты на абонентском бухгалтерском обслуживании.
Мы хотим видеть как происходит общение (почта, звонки) между бухгалтерами и клиентом.
Если по результатам звонка или письма бухгалтер должен выполнить какую-то работу (сделать акт сверки, прислать копию документа, посчитать налог), то должна быть возможность создавать задачу по каждому такому случаю.
Также нужно настроить карточку клиента:
- чтобы в карточке отображалась почтовая переписка между бухгалтерами и клиентом (интеграция с почтой)
- чтобы в карточке отображались телефонные звонки между бухгалтерами и клиентом (интеграция с телефонией)
- сделать некоторые поля карточки клиента обязательными
- убрать некоторые ненужные карточки поля
Также нужно настроить роли сотрудников:
- ведущий бухгалтер видит только своих клиентов
- курирующий бухгалтер видит только своих клиентов
- руководитель группы ведущих бухгалтеров – видит своих клиентов+клиентов внутри своей группы
- контролер качества видит всех
-генеральный директор видит всех
Особенность некоторых клиентов в том, что у них несколько юридических лиц внутри 1 холдинга, соответственно контактные лица и номера телефонов будут едины для нескольких клиентов с разными названиями.
2) Регистрационные услуги.
Мы также оказываем клиентам разовые регистрационные услуги:
- регистрация ООО
- ликвидация ООО (2 вида)
- внесение изменений в ООО
- регистрационные действия с ИП
Нам нужно эти процессы завести в Битрикс.
Каждый из этих процессов имеет свои индивидуальные этапы (по количеству и длительности).
Примеры этапов "Документы подготовлены клиенту", "Ждем нотариального заверения", "Документы поданы в налоговую", "Документы получены из налоговой" и т.п.
Иногда клиенты (кому мы оказываем бухгалтерские услуги) становятся нашими клиентами на регистрационные услуги, и наоборот.
Также у нас есть партнеры, у которых мы покупаем услуги (для нашего клиента) и перепродаем их.
Также нужно настроить карточку клиента:
- чтобы в карточке отображалась почтовая переписка между юристом и клиентом (интеграция с почтой)
- чтобы в карточке отображались телефонные звонки между юристом и клиентом (интеграция с телефонией)
- сделать некоторые поля карточки клиента обязательными
- убрать некоторые ненужные карточки поля
Также нужно настроить роли сотрудников:
- юрист видит только своих клиентов
- менеджер видит только своих клиентов
- контролер качества видит всех
- генеральный директор видит всех
- Категория
Похожие проекты
0
3
Необходимо разработать систему, которая: Подключается к API Diagnocat и iDent (через токены доступа). Получает данные о пациенте, результатах диагностики, снимках и назначениях. Автоматически формирует структурированный отчет по шаблону (включая врачей, этапы лечения, стоимость и описание процедур).......
2 месяца назад
0
0
Необходимо связать БД 1C:ERP с БД Outlook, MS Access, Битрикс24. Например при вводе нового сотрудника в 1С:ERP он должен автоматически появляться в вышеперечисленных БД....
3 месяца назад
0
1
Требуется реализация отчёта на кастомизированной 1С:УПП 1. 2, ТЗ и контрольный пример во вложении, 80% кода должно быть покрыто модульными тестами....
3 месяца назад
$7
0
2
Мне нужно копировать мой текст и вставлять в одну группу ВК с открытой стеной для публикации рекламы. Задача скрипта/сервиса/программы - примерно каждые 10 секунд брать мой текст и вставлять в эту группу. Я пробовал через одну программу, которая записывает действия мышки и потом повторяет, но она как-то......
5 месяцев назад
0
0
Написать прошивку для A94B114, используя 2 подобные рабочие прошивки. Все файлы есть....
5 месяцев назад
$21
0
2
Нужно разархивировать файл архив. ujems, есть распаковщик, но выдает ошибку. Прислать пруфы(скрины)....
7 месяцев назад
0
1
Входные: Имеется скрипт по обработке email писем и добавление их в систему Redmine Проблема: Система обработки этих писем написана некорректная и негибкая Задача: Переписать логику обработки входящих писем, чтобы исключить их потерю при незначительных отклонениях от ожидаемой структуры....
7 месяцев назад
$37
0
1
- В обязанности сотрудника входит поддержание мобильного приложения системы автоматизации бизнеса. - Работа сдельная: задачи выдаются на оценку, далее после согласования передаются на реализацию. - Заключаем договор и NDA (соглашение о неразглашении)....
7 месяцев назад
$71
0
0
Информация о проекте: Проект включает в себя React Native приложение с Expo внутри которого находится webview с сайтом На устройствах с ОС IOS проблема с воспроизведением видео....
8 месяцев назад
0
0
Разрабатываю десктопные программы на языке Java, а так же Java + SQL....
8 месяцев назад
0
0
0
6
1. Чтобы можно было писать описание события (без заголовка) - превью в списке берется N количества букв с начала. (в списке писать дату события и сколько осталось до него) . Выставление даты и времени напоминания и ИНТЕРВАЛА ПОВТОРА ОТ 1 МИНУТЫ! Выставлять количество повторов, далее напоминания прекращаются.......
9 месяцев назад
0
4
Сайт arg2028t. beget. tech/. Нужно сделать вот такой калькулятор. airprint. by/outdoor/wide-format. и еще некоторые доработки....
9 месяцев назад
$214
0
1
0
7
Краткое описание: Мы ищем исполнителя для тестирования функционала мобильного приложения на платформе Android. Задача включает проверку основных функций приложения, таких как работа комнаты, передача видео, звука и чата, а также создание подробной отчетности о найденных ошибках. Требования к исполнителю:......
10 месяцев назад
0
12
$143
0
0
Oпpocы (1008pyб/чaс) Заходитe на сaйт: gonsù....
11 месяцев назад
0
4
Требуется создать скрипт для premiere pro. Данная суть скрипта: в выделеном бине нужно что бы автоматически проставлялся in out ровно по серидине файла так что бы выделенная область была длиной 3 секунды. И требуется кнопка что бы работало через окно expressions. Проблема текущего в том что он не работает......
11 месяцев назад
0
2
Нужно создать приложения под гемблинг/беттинг, на котлин. Приложение должно работать Firebase. Детали вышлю при обсуждение....
11 месяцев назад
$21
0
4
Нужно разархивировать файл archive. ujems, есть распаковщик, но выдает ошибку. Прислать пруфы ....
1 год назад
0
3
Разработать впн сервис ( Приложения на ios и android + сайт для оплаты подписки). Настройка Серверов. Оплата по договоренности. Работаем черед безопасную сделку....
1 год назад
Похожая удалённая работа
- Удаленная работа для веб-программиста
- Удаленная работа для разработчика баз данных
- Удаленная работа для прикладного программиста
- Удаленная работа для системного программиста
- Удаленная работа для разработчика игр
- Удаленная работа для разработчика мобильных приложений
- Удаленная работа для тестировщика ПО
- Удаленная работа для 1С программиста
- Удаленная работа для разработчика встраиваемых систем
- Удаленная работа для разработчика CRM и ERP
Перетащите