Архив: Автоматизация в облачном Битрикс24

Описание

Есть облачный Битрикс24, тарифный план "CRM+". Необходима следующая автоматизация:



1. В Сделках есть настроенная цепочка стадий/статусов сделки. При попадании сделки на определенные стадии, робот создает задачи на сотрудников.

Как только сотрудник закрывает эту поставленную задачу, он переводит сделку на следующий этап, стадию. Сейчас это делается в ручную. Необходимо это автоматизировать.



2. Есть CRM форма созданная в Битрикс24. Через нее создается "Контакт+Сделка". В настройках этой формы стоит что дубликаты Контактов объединяются, то есть если такой контакт в базе есть – он не дублируется, а дополняется информацией из формы, и на него вешается сделка.

Надо запилить бизнес-процесс CRM, который стартовал бы в момент заполнения этой формы, фактически в момент создания Контакта и Сделки, и проверял бы – есть ли Лид в базе с такими же параметрами (тут проверка нужна фактически только по номеру телефона) как созданный только что Контакт с формы, и, если такой Лид находит, объединяет его с этим Контактом, получается вроде как конвертирует.



При отправке вашего предложения напишите пожалуйста как вы видите реализацию первого пункта.



Спасибо.

Категория

Разработка CRM и ERP